华创证券：给予百威亚太(01876.HK)“增持”评级 目标价25.00港元
发布时间：2023-08-07 15:09:56
来源：同花顺金融研究中心
(资料图)
华创证券8月6日发布公告。投资建议：国内复苏无虞，成本利好将至。百威凭借出色品牌力有望持续引领亚太地区高端升级趋势。虽然短期韩国业务疲软至Q2业绩低预期，但中国及印度升级复苏方向无虞，且23H2起成本利好将至，业绩有望加速。考虑到韩国业务短期承压及美元汇率上涨压制表观利润，下调23-25年归母净利润预测至10.5/12.6/14.5亿美元（此前预测为11.3/13.4/15.2亿美元） ，对应PE29/24/21倍，维持目标价至25港元，对应PE40/34/29倍，维持“推荐”评级。
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